Pikakurssi perheenisäksi Tess Dalton: Tarjoaa parhaille ystävilleen upeimman mahdollisen lahjan – oman vauvan. Mutta tragedian jälkeen Tess jää yksin ystävien vauva vuokrakohdussaan.
Callum Halroyd: Huippukirurgi ja vannoutunut poikamies palaa Australian takamaille perheensä avuksi. Hän järkyttyy perinpohjin käsittäessään Tessin pian synnyttävän hänelle veljenpojan. Ottoisäksi ryhtyminen ei ole kuulunut Calin suunnitelmiin! Oscar-vauva ja elämää säteilevä Tess saavat Calin kuitenkin arvioimaan asioita uudelleen...
Penhallyn playboy Kuvankomea huippusydänkirurgi James Alexander aloittaa uuden elämän Penhally Bayssa. Taakse jäävät luksuselämä Lontoossa ja playboyn maine. Raikkaassa meri-ilmassa ripaus pikkukaupungin taikaa tuo hänen elämäänsä kauniin mutta haavoittuvaisen apulaislääkäri Charlotte Walkerin...
Komeat kasvot eivät ole kauniin sydämen tae, sen Charlotte tietää omasta kokemuksesta! Mutta Jamesin hymyilevät silmät valavat häneen rohkeutta uskoa, että hän voisi luottaa Jamesin käsiin elämänsä – ja sydämensä!